Pokój i spokój zapanowały w Belogorie. Zło zostało pokonane, a Ivan cieszy się teraz zasłużoną sławą. Otacza go rodzina, przyjaciele i małe cuda ze współczesnego świata, które pomagają mu prowadzić wygodne życie. Na szczęście ma swój Magiczny Miecz, którym może przeciąć...
Młody nauczyciel języka rosyjskiego, Sława Kołotiłow (Konstantin Chabienskij), mieszka i pracuje w nadmorskim, prowincjonalnym miasteczku. Postanawia zmienić swoje życie i zostać cenionym pisarzem. Wyrusza do Moskwy, zabierając ze sobą rękopis debiutanckiej powieści. Nie udaje mu się...
Dwieście lat temu małe rosyjskie wioski zostały spustoszone przez gang nie-chrześcijan, Lachów, prowadzony przez potężnego czarnoksiężnika. Od tego czasu po okolicy jeździ nieznany "Czarny Jeździec" i porywa młode dziewczyny i okrutnie je każe. A Lisa może stać się jego kolejną...
Młoda dziewczyna spędza lato w kurorcie za miastem pod bacznym okiem matki. Tam jej uwagę przyciąga chłopak, którego przeszłość okryta jest tajemnicą. Dziewczyna nie domyśla się, że po tym spotkaniu jej życie zmieni się już na zawsze, a jej uczuciom sądzone będzie unieść się...
