Pokój i spokój zapanowały w Belogorie. Zło zostało pokonane, a Ivan cieszy się teraz zasłużoną sławą. Otacza go rodzina, przyjaciele i małe cuda ze współczesnego świata, które pomagają mu prowadzić wygodne życie. Na szczęście ma swój Magiczny Miecz, którym może przeciąć...
Młody nauczyciel języka rosyjskiego, Sława Kołotiłow (Konstantin Chabienskij), mieszka i pracuje w nadmorskim, prowincjonalnym miasteczku. Postanawia zmienić swoje życie i zostać cenionym pisarzem. Wyrusza do Moskwy, zabierając ze sobą rękopis debiutanckiej powieści. Nie udaje mu się...
Dwieście lat temu małe rosyjskie wioski zostały spustoszone przez gang nie-chrześcijan, Lachów, prowadzony przez potężnego czarnoksiężnika. Od tego czasu po okolicy jeździ nieznany "Czarny Jeździec" i porywa młode dziewczyny i okrutnie je każe. A Lisa może stać się jego kolejną...
