Śledczy Lu Xiao Feng (Tony Liu) bardzo dobrze posługuje się mieczem. Wraz z partnerką Xue-bing (Ching Li) próbuje odnaleźć i schwytać tajemniczego bandytę, który najpierw oślepia swoje ofiary, a dopiero potem je okrada. Wktórce kobieciarz Lu odkrywa, że cała sprawa jest znacznie...
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim...
