Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
Gangi Zhou i Mangum rządzą miastem, które podzielone jest na dwie strefy wpływów. Granicy nie wolno przekraczać. Członek klanu Mangum postanawia ominąć zasady i wykończyć wroga. Mężczyzna przebiegle przeciąga na swoją stronę mistrza kung-fu. Zaczyna się u niego szkolić. Młody...
