Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim...
Walka chińskich gangów z policją Hongkongu doprowadza do umiędzynarodowienia konfliktu i włączenia się specjalistów amerykańskich. Rozrabiaka i chuligan, mistrz sztuk walki, zgadza się współpracować z porucznikiem-samochwałą, Kodyjackiem...