Jackie Chan gra chłopaka "na posyłki" w pewnej szkole kung-fu. Nie umie walczyć i często służy jako "worek treningowy" dla nauczyciela i uczniów. Pewnego dnia starszy mężczyzna, mistrz sztuk walk, postanawia pomóc chłopakowi i zaczyna go trenować w technice "Pięść Węża". Chłopak...
Słynny mistrz sztuk walki - Billy Lo (Bruce Lee), zostaje zamordowany podczas prowadzenia śledztwa. Jego młodszy brat - Bobby Lo (Tai Chung Kim), pragnie rozwiązać zagadke śmierci Billego, oraz dokończyć jego dochodzenie. Wyjeżdża do Japonii do swego przyjaciela Lewisa (Roy Horan),...
Scott Wylde (Loren Avedon) przyjeżdża do Kambodży, by zobaczyć się ze swoją dziewczyną Sulin (Patra Wanthivanond), jej rodziną i dawnym przyjacielem z czasów wojny w Wietnamie. Niestety Sulin zostaje porwana z pokoju hotelowego, a jej rodzina wymordowana przez dawnych wrogów jej ojca....
