Wybitny tenisista, Guy Haines, spotyka w pociągu ekscentrycznego Bruno. Mężczyzna proponuje mu dość nietypowy układ - on zabije jego żonę, która nie zgadza się na rozwód, a w ramach rewanżu Guy pozbędzie się despotycznego ojca Bruno. W takim przypadku istnieje niewielka szansa...
Podczas Drugiej Wojny Światowej w domu w którym pracuje Dr Watson dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doktor wzywa swego przyjaciela Holmesa, by ten rozwiązał mroczną zagadkę.