Tom Beaumont dostaje zawału podczas podlewania trawnika. Jego syn Jeffrey, wracając ze szpitala znajduje odcięte ucho ludzkie, które przekazuje detektywowi Williamsowi. Jego córka, Sandy, opowiada chłopcu o pewnej piosenkarce klubu nocnego, której osoba wiąże się z dochodzeniem...
Były detektyw wydziału zabójstw, Ernest Dewalt (Tom Berenger), zarabia na życie, prowadząc kursy pisarskie w prowincjonalnym college'u. Któregoś dnia jego przełożony, profesor Alex Laughton, zostaje zastrzelony we własnym samochodzie. W chwili zabójstwa była z nim młoda dziewczyna,...
