Transseksualna prostytutka Sin-Dee wychodzi z aresztu i dowiaduje się od swojej najlepszej przyjaciółki, że jej chłopak ją zdradził, w dodatku z biologiczną kobietą. Wściekła, ale cały czas na wysokich szpilkach, dumnie przemierza zakazane ulice Los Angeles aby go odnaleźć i...
Dwudziestopięcioletni Alik jest utalentowanym klarnecistą, wychowanym przez dziadka dyrygenta. W kraju, w którym żyje rzeczywistość nie jest jednak łaskawa dla artystów. Instytucje kulturalne w postradzieckiej Armenii pogrążają się w coraz większym kryzysie, a państwo rządzone jest...