Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim...
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
