Młodzieniec San Ta (Chia Hui Liu) żyje w ciężkich czasach. Kiedy próbuje pomagać miejscowym rebeliantom walczącym przeciwko najeźdźcom, wpada w tarapaty. Tatarzy aresztują jego rodziców i niszczą dorobek rodziny. San Ta postanawia dotrzeć do leżącego w górach klasztoru Shaolin, aby...
Okres dynastii Ming. Ku Shen Chai (Shih Chun) to ubogi, samotny nauczyciel, który żyje z matką w rozpadającym się domu w prowincjonalnym mieście. Pewnego dnia poznaje nową sąsiadkę, która właśnie wprowadziła się do zniszczonego fortu w okolicy. Piękna i tajemnicza panna Yang (Hsu...
Klasztor Shaolin jest ostatnim miejscem, który stawia opór tyranii członków dynastii Qing. Z kraju przybywają do niego młodzi mężczyźni chcący posiąść umiejętności walki wręcz. Żaden jednak nie jest wpuszczany do klasztoru. Starzejący się przełożony dochodzi jednak do wniosku,...
Młody mężczyzna, znany jako Husker (Sammo Hung) trenuje w klasztorze Shaolin, przygotowując się do zemsty na Manchu za zabicie ojca. Kończy przyłączając się do wędrownego bohatera (Chan Sing). Wspomaga go od tej pory w trudach walki, i razem będą stawiać czoła okrutnemu Manchu.
Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
