Klasztor Shaolin jest ostatnim miejscem, który stawia opór tyranii członków dynastii Qing. Z kraju przybywają do niego młodzi mężczyźni chcący posiąść umiejętności walki wręcz. Żaden jednak nie jest wpuszczany do klasztoru. Starzejący się przełożony dochodzi jednak do wniosku,...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
