Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
Shaolin zostaje zaatakowany przez Chinga. Hung ucieka z klasztoru. Trafia do niewoli, gdy pochodzący z Shaolin Fang bierze go za bandytę. Fang musi pomóc Hungowi w ucieczce z więzienia, by wspólnie mogli stawić czoła Chingowi.
