Młody policjant, pracujący w Hongkongu, w czasie pierwszej samodzielnej akcji aresztuje szefa miejscowych handlarzy narkotyków Cho. Jednak szybko odkrywa, że złapanie przestępcy nie równa się wsadzeniu go do więzienia. Doprowadzenie Cho za kratki nie jest łatwe, bowiem wnosi on...
Młody mężczyzna, znany jako Husker (Sammo Hung) trenuje w klasztorze Shaolin, przygotowując się do zemsty na Manchu za zabicie ojca. Kończy przyłączając się do wędrownego bohatera (Chan Sing). Wspomaga go od tej pory w trudach walki, i razem będą stawiać czoła okrutnemu Manchu.