Uzdolniony, ale pełen pychy uczeń sztuk walki, rani i zabija przeciwnika, za co najwyższą cenę płaci jego ojciec. Chłopak poprzysięga zemstę i rozpoczyna przygotowania do wielkiego pojedynku.
Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
