Najbardziej roztańczone miasto świata, znane ze swojej zmysłowości i piękna, w dziesięciu historiach miłosnych najciekawszych reżyserów współczesnego kina światowego.
Lata 90., Sierra de los Órganos, Brazylia. Dwaj bracia są podejrzani o brutalną zbrodnię. Sierżant Teo ma wątpliwości co do ich winy. Mieszkańcy okolicy wywierają jednak presję na policję.