Koniec XIX wieku. Listonosz Cheval codziennie podróżuje wzdłuż Drôme. Pewnego dnia spotyka kobietę swojego życia, Philomenę. Owocem ich miłości jest Alice. Kochający i oddany ojciec postanawia wybudować idealny pałac dla ukochanej córki. Zdeterminowany w dążeniu do celu mężczyzna...
Alain, były przewodnik górski, postanawia zmienić swoje życie i zostać nauczycielem. Staje twarzą w twarz z kolorowymi uczniami dziewiątej klasy, którzy nie interesują się niczym. Chcąc ich zmotywować i zjednoczyć, Alain postanawia zorganizować wycieczkę... do wnętrza lodowca....
14-letni Lucien musi się wstydzić za własnego ojca. Jacques Pouzay jest poważnym i szanowanym nauczycielem, a przebiera się za klauna i bierze udział w idiotycznym, amatorskim show. Bliski przyjaciel Jacquesa, Andre, czuje, że powinien wyjawić chłopcu sekret z przeszłości ojca, który...