Samotny wędrowiec Joe przybywa do miasteczka leżącego przy granicy meksykańsko-amerykańskiej. Wpływy dzielą tu między siebie dwie rywalizujące bandy przemytników. Przebiegły Joe dostrzega szansę na zarobek, lokując się pomiędzy skonfliktowanymi stronami, co realizuje zatrudniając...
W Portugalii spotykają się niespodziewanie dwie dawne przyjaciółki - Betty i Virginia. Obie kobiety łączył niegdyś namiętny romans. Teraz Virginia żyje w luźnym związku z Rogerem, a Betty podróżuje sama. Po rozmowie całej trójki Roger stwierdza, że można by zaprosić Betty na...
