Cleo, 43-letnia, ciężarna astronomka, jest zaskoczona wizytą swojej 27-letniej przyrodniej siostry Nalu, pochodzenia indiańskiego, która ujawnia jej niepokojącą tajemnicę, rozbudzając jej fragmentaryczną pamięć. Nalu, mająca dziwną więź z jaguarem, pragnie ją zdestabilizować i...
Lucy jest wierną i wspierającą żoną Gero – miejscowego polityka, stojącego przed szansą zdobycia posady gubernatora. Wiele znosi dla kariery partnera, ale gdy ten kompromituje ją publicznie, kobieta postanawia uciec do Rio de Janeiro. Tam ponownie odkrywa radość z bycia singielką i...