W wieku, w którym niemal wszystkie bliskie mu osoby odeszły lub rozjechały się po świecie, Andrew Blake nie ma już nawet ochoty na żarty z kolegą z młodości, Richardem. Pod wpływem impulsu postanawia przekazać stery swojej małej angielskiej firmy w ręce asystentki i zatrudnić się...
Jo (Aloïse Sauvage), młoda kobieta i artystka cyrku ulicznego, odkrywa twórczość zawodowych klaunów z „Nez pour Rire”. Szybko – być może zbyt szybko – wchodząc do stowarzyszenia, znalazła się w szpitalu w kontakcie z dziećmi, chorymi, opiekunami i rodzinami, którym ci klauni...
