Chiny, lata dwudzieste XX wieku. Po śmierci ojca, dziewiętnastoletnia Song Lian zmuszona jest poślubić Chen Zuoqiana – głowę wpływowej rodziny. Pięćdziesięcioletni Chen ma już trzy żony, każda z nich mieszka w oddzielnym domu na terenie wielkiego zamku. Żony zaciekle ze sobą...
Chiny, lata 30. XX wieku, czasy japońskiej okupacji. Angielski dziennikarz George A. Hogg próbuje dostać się do Nanjing, gdzie trwają walki między Japończykami a chińską partyzantką. Los stawia na drodze Anglika dowódcę chińskich partyzantów Chen Hanshenga oraz Amerykankę Lee...
