Tytułowa Madame Sousatzka jest starszą panią rosyjskiego pochodzenia, która daje lekcje gry na pianinie najbardziej uzdolnionym uczniom. Manek Sen jest jej najlepszym studentem. Między nauczycielką a jej uczniem tworzy się silny związek uczuciowy.
Dwójka dzieci - Mytyl i jej brat Tyltyl - wyruszają w magiczną podróż w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka Szczęścia. Po drodze spotykają dziwne postaci, upersonifikowane przedmioty, zwierzęta i żywioły...
