Agent FBI Jerry Cotton (Christian Tramitz) to człowiek, na którego można liczyć nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Kiedy jednak zostaje zamordowany wpływowy gangster Sammy Serrano (Moritz Bleibtreu), to właśnie Cotton staje się głównym podejrzanym. Wkrótce sytuacja jeszcze bardziej się...
Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami obejmującymi trzy epoki niemieckiej historii, opowiada historię młodego studenta Akademii Sztuk Pięknych Kurta, który zakochuje się z wzajemnością w swojej koleżance Ellie. Na drodze uczuciu staje ojciec dziewczyny, szanowany lekarz, profesor Seeband....
