Zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami obejmującymi trzy epoki niemieckiej historii, opowiada historię młodego studenta Akademii Sztuk Pięknych Kurta, który zakochuje się z wzajemnością w swojej koleżance Ellie. Na drodze uczuciu staje ojciec dziewczyny, szanowany lekarz, profesor Seeband....
Agent FBI Jerry Cotton (Christian Tramitz) to człowiek, na którego można liczyć nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Kiedy jednak zostaje zamordowany wpływowy gangster Sammy Serrano (Moritz Bleibtreu), to właśnie Cotton staje się głównym podejrzanym. Wkrótce sytuacja jeszcze bardziej się...
