Kilku młodych zdolnych naukowców usiłuje nie dopuścić do wykorzystania wyników swojej pracy przez CIA. Pracownicy Agencji zamierzają spożytkować je przy projektowaniu nowej broni laserowej. Jajogłowi mają jednak inne plany.
Frances, która marzy o karierze aktorskiej, debiutuje w 1936 r., stając się sensacją sezonu. Podbija Broadway i sale kinowe. Piękna, utalentowana i inteligentna kobieta wdaje się w niszczący romans. Jego ceną jest częste zaglądanie do kieliszka i początki choroby alkoholowej. W latach...