Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
San Francisco, połowa XIX w. Trudniący się nielegalnym polowaniem na foki u wybrzeży Alaski kapitan Jonathan Clark przybywa do miasta. Zamierza zebrać pieniądze na odkupienie półwyspu od Rosjan. Razem z kompanami zajmują najlepszy hotel w mieście. Gościem jest tu także rosyjska hrabina...
