Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem — uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.
Gdy zbliżają się wakacje, Królowa Poppy planuje pierwszą doroczną Tajną Świąteczną Wymianę Prezentów w Królestwie Trolli. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy ona i Mruk losują nawzajem swoje imiona.
