Czterdziestodwuletnia Mariana należy do chilijskiej uprzywilejowanej klasy wyższej. Niedogadująca się ze swoimi ojcem i mężem kobieta dni spędza na walce z niepłodnością, prowadzeniu galerii sztuki oraz nauce jazdy konnej. Jej instruktorem jest dwadzieścia lat starszy Juan. Para powoli...
W Valdivii (Chile) pod koniec lat 50. Daniel, chłopiec, który właśnie stracił matkę, spotyka niemiecką rodzinę swojego ojca, Riedelów, którzy mają się nim zaopiekować. Odizolowany od reszty świata przez różnice kulturowe, znajduje pocieszenie w Emie, dziewczynie, która wyjawi mu...
