Anacleto Punch, lekarz wojskowy, zakochuje się w doktor Eve Russell, specjalizującej się w przeszczepach. Myśląc, że jego męskość nie jest odpowiednia dla pięknej koleżanki, decyduje się na przeszczep penisa od niczego niepodejrzewającego pielęgniarza.
Zmęczona nudnymi felietonami ambitna reporterka, Patricia Redo, zakłada się ze swoim redaktorem naczelnym, że w ciągu tygodnia napisze artykuł na pierwszą stronę, a jeśli tego nie dokona, to pójdzie z nim do łóżka.
Sułtan Almamud staje się nagle impotentem i nie jest w stanie cieszyć się ciałem nowej niewilnicy, pięknej Zumurud. Jego doradcy wzywają więc ludzi, którzy mają go podniecić erotycznymi opowieściami. Dopiero po 1000 i jednej nocy sułtan staje na wysokości zadania...
