Pakistańskie miasto, Lahore. Do kawiarnianego stolika, przy którym siedzi nieznajomy Amerykanin, dosiada się brodaty mężczyzna, wprawiając obcokrajowca w zakłopotanie. Rozpoczyna konwersację, która bardzo szybko przeradza się w długi monolog. Changez, bo tak nazywa się ów mężczyzna,...
Marzec 1947 roku. Do Indii przybywa z Wielkiej Brytanii nowy wicekról - lord Mountbatten, praprawnuczek królowej Wiktorii. Pięciuset pracowników pałacu stara się godnie przyjąć nowego gospodarza, jego żonę Edwinę i 18-letnią córkę Pamelę. Na wicekrólu spoczywa duża...