Kontrowersyjny pisarz D.H. Lawrence (Ian McKellen), po niepowodzeniu literackim i nagonce cenzorów, przeprowadza się wraz z żoną Friedą (Janet Suzman) do USA. Para osiedla się w artystycznej kolonii w Taos, gdzie wspomaga ich finansowo bogata Mabel Dodge Luhan (Ava Gardner). Jednak u...
Quasimodo, garbaty dzwonnik katedry Notre Dame poznaje piękną cygańską tancerkę Esmeraldę, tak samo jak opiekun Quasimoda, archidiakon katedry Frollo i ubogi poeta. Ale Esmeralda kocha jednorękiego żołnierza. Kiedy złodziej uznaje ją za czarownicę, to Quasimodo ją ratuje i udziela...