Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie...
W roku 1879 kolonie brytyjskie, przeczuwając zagrożenie dla narodu zuluskiego, wystosowują do króla ultimatum, którego warunki z góry są dla niego nie do przyjęcia. Monarcha w odpowiedzi wysyła do Afryki swoje oddziały. Pewni własnej siły, doskonale wyposażeni technicznie i znakomicie...