Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie...
Zachęcona do wyjazdu przez George'a Romney'a (Boy Gobert), Emma (Michèle Mercier), młoda pasterka, zostawia swoje owce, by osiąść w Londynie z malarzem, który zatrudnia ją jako modelkę. Ten przemienia młodą chłopkę w śliczną, elegancką kobietę, otoczoną tłumem wielbicieli. Jej...
