Agent Korei Północnej w Berlinie zostaje zdradzony w trakcie tajnej operacji finansowej. Razem z żoną, tłumaczem w ambasadzie Korei Północnej w Berlinie, starają się uciec i oczyścić z zarzutów. W pościg za nimi ruszają agenci Korei Północnej i Południwej.
Na niewielkiej tureckiej wyspie Büyükada zostają znalezione zwłoki poczytnej amerykańskiej pisarki Lady Winsley. Cieszący się uznaniem w swoim środowisku detektyw ze Stambułu, Fergan (Mehmet Kurtulus), zostaje oddelegowany na miejsce w celu zbadania sprawy. Piękna Azra (Ezgi Mola) pomaga...
Baran brał udział w kurdyjskiej wojnie o niepodległość. W czasach pokoju pracuje zaś w stołecznym komisariacie jako komendant. Wtedy to jest świadkiem egzekucji, po której postanawia zrezygnować z kariery w policji. Wyjeżdża do niewielkiego miasteczka znanego jako mekka przemytników....
