Zagros jest młodym pasterzem, który żyje w małej kurdyjskiej wiosce razem ze swoją ciężarną żoną Havin i córką. Pewnego dnia jego ojciec informuje go, że sąsiedzi plotkują na temat jego żony i twierdzą, że ma ona romans. Zagros nie chce jednak o niczym słyszeć, bo w pełni ufa...
Baran brał udział w kurdyjskiej wojnie o niepodległość. W czasach pokoju pracuje zaś w stołecznym komisariacie jako komendant. Wtedy to jest świadkiem egzekucji, po której postanawia zrezygnować z kariery w policji. Wyjeżdża do niewielkiego miasteczka znanego jako mekka przemytników....
