1874 rok, Edynburg. Jack przychodzi na świat bardzo mroźnego dnia. Kiedy serce chłopca przestaje bić z zimna, zostaje zastąpione mechanizmem zegarowym.
Mężczyzna, który ma za sobą rozstanie z kobietą, nie wierzy już w prawdziwą miłość. Pewnego dnia nad Sekwaną w Paryżu spotyka kontuzjowaną syrenę i zabiera ją do domu, by leczyła się w wannie. Dowiaduje się jednak, że każdy zakochany w niej mężczyzna umiera. Początkowo...
