Rok 1926, Chiny rozdarte wojną domową. Do Szanghaju przybywa mechanik Jake Holman. Tu spotyka prowadzącego misję dr. Jamesona i jego asystentkę, młodą i piękną nauczycielkę Shirley Eckert. Wkrótce zaciąga się na amerykańską kanonierkę "San Pablo", jeden z wielu okrętów...
Okupowany Paryż, II Wojna Światowa. Pewna francuzka Michele de la Becque, prowadząca działalność opozycyjną ukrywa zestrzelonego amerykańskiego lotnika, pracującoego dla RAFu Pata Talbota. Postanawia mu także pomóc opuścić Francję