Zahartowany syn potężnego przemysłowca wraca do domu po latach spędzonych za granicą i poprzysięga krwawą zemstę na tych, którzy zagrażają życiu jego ojca.
Para głównych bohaterów, Marion (Vanessa Redgrave) i Arthur (Terence Stamp), to starsze małżeństwo, mieszkające w obskurnym blokowisku w Newcastle. Ona, niezmiennie pogodna, otwarta na ludzi, uśmiechnięta i życzliwa, uczęszcza na próby chóru emerytów, prowadzone przez młodą...