Para głównych bohaterów, Marion (Vanessa Redgrave) i Arthur (Terence Stamp), to starsze małżeństwo, mieszkające w obskurnym blokowisku w Newcastle. Ona, niezmiennie pogodna, otwarta na ludzi, uśmiechnięta i życzliwa, uczęszcza na próby chóru emerytów, prowadzone przez młodą...
Czwórka dzieci - John (Dane Hughes), Susan (Orla Hill), Tatty (Teddie-Rose Malleson-Allen) i Roger (Bobby McCulloch) - jedzie na wakacje do doliny jezior. Pewnego dnia postanawiają sami wypłynąć na jedną z wysp. Tam wszczynają wojnę z inną grupką dzieci - rywalizującymi z nimi...