Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.
Idee kubańskiego bojownika Che Guevary silnie zawładnęły Babi Papuškiem, bezdomnym z marginesu społecznego i kulturowego, lecz wciąż zawziętym, ortodoksyjnym idealistą, który wierzy w rozwój i budowę jednego, lepszego świata. W "Babi" staje się "sobowtórem" Che, jego zwolennikiem,...