W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne,...
Hiszpańska Panama, XVII wiek. Anglik Henry Morgan zostaje kupiony na targu niewolników przez Donę Inez, córkę gubernatora miasta. Morgan zakochuje się w Inez, za co zostaje zesłany na galeon. Na pokładzie wszczyna bunt i opanowuje statek. Buntownicy podnoszą na okręcie flagę piracką i...
