Finist ratuje wioskę, w której żyje, przed okrutną niewolą u Kartausa. By zemścić się na bohaterze, Kartaus rozkazuje słudze Fingałowi zamienić go w potwora. Odmienić rzucony na Finista czar może tylko pocałunek pięknej dziewicy. Jednak wszyscy panicznie się go boją. Tymczasem...
"Przeszedł przez ogień, wodę i miedziane trąby" - tak w Rosji mówią o kimś, kto wytrzymał jakąś ciężką próbę. Właśnie taki los spotyka Vasya. kiedy wypalał w lesie węgiel, wysłannicy Kashei porywają Aloszkę, która pasła na polanie kózkę. Poszukując ukochanej Vasya tak jak...
