Grupa przyjaciółek świętuje Halloween i wychodzi na imprezę. Dziewczyny niespodziewanie spotykają kogoś przebranego za klauna, jednak w ten dzień każdy nosi jakieś przebranie, więc nie jest to nic wyjątkowego. Okazuje się, że pod maską kryje się prawdziwy maniak, który rozpoczyna...
Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Susie Salmon zostaje brutalnie zgwałcona i zamordowana przez swojego sąsiada. To, co się dzieje po jej śmierci, obserwuje z nieba. Spoglądając w dół, snuje głosem czternastolatki powieść koszmarną, ale też pełną nadziei. Przez długie tygodnie po swojej śmierci Susie obserwuje...
Fortuna uśmiechnęła się do Chucka Wepnera (Liev Schreiber) z początkiem 1975 roku, gdy słynny bokserski promotor Don King zaproponował mu 100 tysięcy dolarów za pojedynek z Muhammadem Alim. Oto przeciętny bokser z Bayonne w New Jersey stanąć miał do walki o mistrzostwo wagi ciężkiej...
Szalony naukowiec Prospero ucieka do słynnego Tromaville, gdzie ukrywa się przed własną siostrą (w roli obojga rodzeństwa oczywiście sam Kaufman) oraz farmaceutyczną korporacją, która zrujnowała mu karierę. Mężczyzna w swojej pracowni maniaka uknuł jednak plan zemsty. I to nie byle...
