Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
Gdy wirus rozprzestrzenia się w Brazylii, młody filmowiec wraca do swojej wioski i próbuje odnowić relacje z ojcem. Jednak w miarę jak zbliżają się do siebie, zaczynają się dziać coraz dziwniejsze wydarzenia, które utrudniają ich związek.