Ze sztabu T.I.A ( Totalnej Agencji Wywiadowczej) ktoś skradł najniebezpieczniejszy wynalazek profesora Bacterio. Przyrząd trafia do rąk karzełkowatego i dość niezrównoważonego dyktatora, który gotów jest użyć go w celach kryminalnych. Dyrektor T.I.A. jest przekonany, że jeśli chce...
Edoardo jest włoskim kompozytorem, przechodzącym właśnie kryzys wieku średniego. Chcąc uporządkować myśli, postanawia wyjechać do Walencji, gdzie przypadkiem zostaje kierownikiem miejscowego chóru. Tam poznaje Julię, kobietę, która na zawsze zmieni jego życie.
