Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.
Scenarzysta jest nękany przez koszmary nocne od czasu kiedy napisał scenariusz o rodzinie, która została zaszlachtowana lata wcześniej. Wkrótce potworne morderstwa z jego opisów zaczynają się spełniać.
