Daniła przyjeżdża do Sankt Petersburga (dawniej Leningradu), gdzie mieszka jego starszy brat. Dzięki niemu chłopak znajduje zatrudnienie jako płatny zabójca.
Akcja toczy się w Sankt Petersburgu na początku XX wieku. W kawiarniach i na salonach modne są dyskusje o świeżo odkrytej sztuce filmowej. Johan (Sergey Makovetskiy) wraz z dwójką pomocników robi zdjęcia erotyczne, przedstawiające chłostanie nagich damskich pośladków.
Jakub to dobry, lecz biedny chłopiec, który pomaga rodzicom na rynku sprzedawać warzywa. Pewnego dnia na targu pojawia się czarownica, która wabi chłopca łakociami i innymi dobrami, by tylko zdobyć jego duszę. Nieprzekupny chłopiec wymyka się czarownicy, lecz ta rzuca na niego klątwę....
Szamachańska Caryca, wschodnia piękność, dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój, do tego stopnia, że jest gotów oddać jej swoje księstwo. Wzywa na pomoc znanych...
Pierwsza rosyjska ekranizacja powieści Franza Kafki przyniosła jej autorowi wiele nagród, w tym nagrodę Federacji Rosyjskich Klubów Filmowych. "Zamek" - niedokończona powieść Kafki - jest mroczną parabolą tragicznego losu jednostki we wrogim świecie. Osamotniony bohater zmaga się z...