Łotwa. Wybuch I wojny światowej przerywa miłosną idyllę szesnastoletniego Artursa. Po utracie matki i domu zdesperowany chłopak postanawia zaciągnąć się do wojska. Marzy o zostaniu bohaterem, jednak wojna okazuje się wyglądać zupełnie inaczej niż sobie wyobrażał - nie ma chwały,...
Europa, koniec lat 30. XX wieku. Niezwykła i kreatywna mała Bille próbuje zrozumieć zagmatwany świat dorosłych i potwierdzić swoją wartość, mimo braku uznania i miłości ze strony matki. Dziewczynka stara się uciec do świata swojej rozwiniętej wyobraźni, aby zapomnieć o troskach...