Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Po śmierci matki, Clio Dulaine (Ingrid Bergman) powraca wraz ze swoimi służącymi z Paryża w rodzinne strony - do Nowego Orleanu. Kobieta zamierza pomścić upokorzenia, których przed laty doznała jej matka ze strony rodziny ojca. Młoda i piękna Clio planuje ponadto znaleźć bogatego...
