Uczony-maniak Jack Gryffin odkrywa pastylkę, która czyni go niewidzialnym. Ale preparat zmienia również jego psychikę. Pod wpływem tego oszałamiającego środka bohater popada w niebezpieczne szaleństwo władzy. Samotny i nagi przemierza wsie Anglii i popełnia przestępstwa, aż w końcu...
Wolf Frankenstein, syn Henry'ego Frankensteina, powraca do swoich włości by odebrać spadek po swoim ojcu. Kiedy zwiedza laboratorium demonicznego doktora natrafia na jego asystenta - Igora. Ten prosi Wolfa aby przywrócił do życia największe dzieło ojca - POTWORA