Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Młody policjant, pracujący w Hongkongu, w czasie pierwszej samodzielnej akcji aresztuje szefa miejscowych handlarzy narkotyków Cho. Jednak szybko odkrywa, że złapanie przestępcy nie równa się wsadzeniu go do więzienia. Doprowadzenie Cho za kratki nie jest łatwe, bowiem wnosi on...
