Posiadłość pięknej wojowniczki Cheng (Kara Hui Ying Hung) przeszkadza bezwzględnemu Yun Wei (Johnny Wang Lung Wei). Mężczyzna wie, że ani on, ani jego podwładni, nie mogą równać się w bezpośrednim starciu z Cheng. Postanawia więc przejąć jej ziemię podstępem. Z pomocą kobiecie...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...