Życie Tan Jen-chieha zmienia się , gdy zostaje zmuszony do emigracji, po zamordowaniu swojego przybranego ojca. Prawdopodobny zabójca jego ojca – Rambler – cały czas depcze mu po piętach. Zanim Tan i Rambler zdążą poderżnąć sobie gardła, dowiadują się, że zostali oszukani i ...
W małym chińskim miasteczku wędrowni kryminaliści zabijają miejscowego kupca, aby przejąć jego szlaki handlowe. Przeciwstawić się bandytom, może tylko miejscowy mistrz Liang Kun (Leung Kar Yan), który zostaje zmuszony chronić swoje miasto.