Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
Życie Tan Jen-chieha zmienia się , gdy zostaje zmuszony do emigracji, po zamordowaniu swojego przybranego ojca. Prawdopodobny zabójca jego ojca – Rambler – cały czas depcze mu po piętach. Zanim Tan i Rambler zdążą poderżnąć sobie gardła, dowiadują się, że zostali oszukani i ...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
